💥 Our new & improved browser extension lets you manage your meetings, scheduling links, and contacts in a single click
CALENDLY PARA SERVICIOS FINANCIEROS
Haz crecer tu negocio con una programación automatizada de clientes
Moderniza la experiencia de tu cliente, profundiza las relaciones estratégicas y mejora la productividad con una programación de citas segura que deleita a los clientes y le da a tu negocio una ventaja competitiva.
CI Assante Wealth Management logró un ROI del 323 % con Calendly
Descubre cómo CI Assante Wealth Management agilizó la programación de cientos de asesores financieros y brindó una experiencia inteligente y fácil de usar a su creciente lista de clientes.
323%
ROI
143%
de aumento en el alcance de clientes
13,607
hours reclaimed
Soluciones
Ayudando a organizaciones financieras a aumentar la rentabilidad
Help more clients achieve their goals
Eliminate time-consuming, manual scheduling so your advisors can focus on establishing strong relationships with clients and creating personalized investment strategies.
Boost client engagement
Make it easy for clients to self-schedule appointments when they want to review their portfolio, discuss market changes, or make adjustments when life changes.
Embrace digital transformation
Attract the next generation of investors with a digital-first scheduling process that lets them meet with you when and where they want to.
Empower agents to sell more
Gain a competitive advantage by ensuring your agents are the first to connect with prospective clients.
Personalize the client experience
Proactively meet with clients to learn about their long-term goals, ensure their existing coverage meets their needs, and discuss renewal options.
Put an end to time-consuming scheduling
Free up your agents so they can talk to more prospective clients instead of wasting valuable time figuring out when to meet.
Enhance the customer experience
Enable customers to schedule appointments when it is most convenient for them at the branch of their choice. Quickly route walk-in customers to an available specialist so they never have to wait.
Eliminate phone and email tag
Gain a competitive advantage by ensuring your experts can quickly connect with customers to discuss account features, complete loan applications, or verify interest rates.
Maximize efficiency across branches
Ensure each branch has the necessary experts based on scheduled appointments and discover which locations have the highest volume of appointments, have capacity issues, and more based on analytics.
Grow assets under management
Increase distribution of key funds by efficiently engaging more Financial Advisors, Institutional Clients, and Retirement Plan Consultants.
Eliminate missed booking opportunities
Streamline the labor-intensive and inefficient scheduling of face-to-face meetings when sales reps are traveling in their territory or attending industry events.
Optimize your sales efforts and reduce costs
Improve time allocation between your inside and outside wholesale teams when coordinating meetings with Financial Advisors.
POR QUÉ CALENDLY
Haz que la programación simple de citas sea tu diferenciador competitivo
GANA MÁS NEGOCIOS
Conéctate con más clientes potenciales antes que tu competencia
Reserva clientes de alto valor en el acto y añade fácilmente a más invitados, tales como un cónyuge, socio de negocios o asesor de impuestos del cliente, a cualquier cita, y así ganar más negocios.
MEJORA LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Impulsa la participación del cliente con una autoprogramación simple
Empodera a los clientes para que programen citas cuando y donde quieran. Añade Calendly en cualquier parte de tu sitio web, como en tu página de ubicador de consejeros, agentes, oficiales de préstamos o sucursales, de modo que los clientes puedan programar citas ellos mismos cuando quieran.
AUMENTA LAS TASAS DE ASISTENCIA
Mejora la eficiencia y pasa más tiempo con tus clientes
Asegúrate de que los clientes se presenten a sus citas mientras disminuyes el trabajo manual al automatizar los recordatorios de citas por email o SMS. Conecta Outlook y Gmail para enviar comunicaciones personalizadas, recordatorios, seguimientos y más.
Garantiza la seguridad y el cumplimiento en todo el ciclo de vida de la programación
Calendly sigue las directrices de FINRA y GLBA, está certificado por ISO/IEC 27001 y SOC 2 Tipo 2, y cumple con PCI y GDPR. Despliega Calendly con confianza usando SSO basado en SAML con proveedores de identificación líderes, incluidos Okta y Azure. Aumenta la supervisión con Control de dominios y audita la actividad de la cuenta con el archivado de comunicaciones por email y SMS, registros de actividad y más.
Mira cómo Calendly te mantiene seguro“Calendly realmente te permite personalizar la forma en que interactúas con los clientes. En una empresa grande, puedes mantener las cosas simples o profundizar y lograr que funcione como tú quieras. De cualquier forma, obtendrás beneficios increíbles”.
“Pienso que no hay nada que pensar. Nuestros asesores están felices y nuestros clientes también. El costo de Calendly es de centavos por dólar en comparación con su valor”.
Características de Calendly
Automatiza para mejorar la experiencia de tu cliente
Crear flujos de trabajo
Envía correos electrónicos personalizados y totalmente compatibles antes y después de las citas para reducir las ausencias y aumentar la participación del cliente.
Insertar Calendly
Añade Calendly en cualquier parte de tu sitio web, como en tu página de ubicador de consejeros, agentes, oficiales de préstamos o sucursales, de modo que los clientes puedan programar citas cuando quieran.
Simplifica reuniones complejas
Configura un rotatorio para garantizar que tu equipo interactúe con los clientes potenciales lo más rápido posible. Usa eventos grupales para organizar seminarios web y sesiones informativas con múltiples clientes, y programa fácilmente citas multipersona para dos o más partes interesadas.
Mejora el desempeño de las reuniones
Revisa las interacciones con los clientes, optimiza los procesos de programación según los datos, aprovecha cada oportunidad de reserva y más.
Integración con su tecnología actual
Conecte su calendario, herramienta de videoconferencia, Salesforce u otro CRM, y más para aumentar la productividad y eliminar las tareas manuales.
Estandariza las mejores prácticas
Asigna y bloquea los detalles de las reuniones para ofrecer una experiencia profesional y optimizada al cliente en todo momento.
Coordine múltiples calendarios
Sondee a los clientes y otras partes interesadas clave, como su cónyuge, socio de negocios o asesor fiscal, para encontrar fácilmente el mejor momento para que todos se conecten.
No solo lo decimos nosotros
Escúchalo de nuestros clientes
"Me encanta Calendly. La integración con mi calendario, CRM, mensajes directos de LinkedIn y sitio web facilita la creación de citas".
“Anteriormente, le pedía al cliente que propusiera un par de fechas y horarios preferidos para nuestra llamada o reunión. Con Calendly, el cliente puede seleccionar entre una variedad de fechas y horas, lo que agiliza el proceso y ahorra mucho tiempo”.
“Calendly es un excelente ahorrador de tiempo, ya que elimina la tarea mundana de organizar reuniones con clientes y le ahorra mucho tiempo a nuestro equipo”.
Planes de precios
Elige un plan que sea adecuado para tus necesidades.
Teams Plan
Cuando tu equipo necesita alinearse en un proceso de programación y colaborar de manera eficiente.
$16
/seat/mo
Enterprise Plan
Para los equipos que necesitan seguridad a nivel empresarial, control administrativo y soporte. Incluye compras de nivel empresarial.
Starts at
$15 000
/ year
EXPLORA MÁS
Ayudando a instituciones financieras a centrarse en lo que más importa
![[Webinar] How Financial Services Companies Drive Revenue with Calendly](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/4z4ye4gR5n38WuihJdrm9D/5c1cf1bbd6bf560aa7d9a97cc09350c3/-Webinar-_How_Financial_Services_Companies_Drive_Revenue_with_Calendly.png?q=85&fm=webp)
![[Blog hero] Automate client scheduling: A winning strategy for financial services](https://images.ctfassets.net/k0lk9kiuza3o/67lNLiWpCdb2otKhxWZhv6/a54e3ac5e86b90de07f30ea529981125/Calendly_FinancialServices_Blog_OG_1920x1080.png?q=85&fm=webp)
Reserva citas más rápido
Elimina los problemas de programación para que puedas centrarte en fortalecer las relaciones con los clientes y hacer crecer tu negocio.
Elimina los problemas de programación para que puedas centrarte en fortalecer las relaciones con los clientes y hacer crecer tu negocio.